1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто ничего не видел, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между происшествиями и докопаться до истины.